A Henkel 720 millió euró értékben sikeresen bocsátott ki fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényeket

Az új „Fenntartható Finanszírozási Keretrendszer” alig két hónappal ezelőtti bevezetését követően a Henkel kibocsátotta az első két, fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényét: Egy 500 millió eurós volumenű, tizenegy éves futamidejű és 0,5 százalékos kamatozású kötvényt, valamint egy 250 millió dollár ‏(kb. 220 millió eurónak megfelelő összegű), ötéves futamidejű és 1,8 százalékos kamatozású kötvényt. Ezzel a Henkel az első olyan vállalat a szektorában, amely euróban fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényt bocsátott ki. A fenntarthatósághoz kapcsolódó amerikai dollárkötvénnyel a Henkel egyben az első kibocsátó is az euró-dollár piacon. A kibocsátásból származó bevételt általános vállalati célokra, többek között egy lejárt kötvény refinanszírozására fordítják.

„A két kötvény kibocsátása ismét alátámasztja elkötelezettségünket és úttörő szellemünket a fenntartható finanszírozás terén. Ugyanakkor ez a kibocsátás megerősíti a fenntarthatósági céljaink megvalósítása iránti elkötelezettségünket. A Henkel pénzügyi szervezete is célul tűzte ki a fenntarthatóság aktív előmozdítását” – mondta Marco Swoboda, a Henkel pénzügyi igazgatója. „A sikeres tranzakció ismét bizonyítja vállalatunk magas hitelminőségét és a tőkepiacokhoz való kiváló hozzáférését.”

A kötvények finanszírozási költségei a Henkel fenntarthatósági céljainak eléréséhez kapcsolódnak, ahogyan azt a Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerben meghatározták. A Henkel három különböző teljesítménymutatót (KPI-t) és konkrét célértéket határozott meg. Ezek közé tartozik egyrészt a CO₂-kibocsátás csökkentése, másrészt az újrahasznosított műanyag arányának növelése a műanyag csomagolásokban. A három meghatározott teljesítménymutató közül kettőt használnak minden kötvényhez. Ha az egyik vagy mindkét teljesítménymutató nem teljesül, a kamatlábat módosítják. A meghatározott teljesítménymutatókkal a Henkel már az első, a fenntartható finanszírozás keretrendszerének keretében történő kibocsátásával az összes meghatározott teljesítménymutatót lefedte.

Az eurókötvény kibocsátását az ING, a Société Générale, a Deutsche Bank és a HSBC, az USA-dollárkötvényét pedig az ING, a Société Générale és a Deutsche Bank támogatta.

A Henkel már korán innovatív megoldásokat vezetett be a fenntartható finanszírozás területén. 2018-ban a Henkel volt az első vállalat Németországban és világszerte saját iparágában, amely szindikált „fenntarthatósághoz kapcsolódó hitelt” kötött, egy olyan hitelkeretet, amely a Henkel három független fenntarthatósági minősítésben elért teljesítményéhez kötődik. 2020 júliusában a Henkel a világon elsőként bocsátott ki műanyaghulladék-csökkentési kötvényt, amelynek bevételét kifejezetten a műanyaghulladék csökkentését célzó projektekre és kiadásokra fordítják.

Ez a dokumentum nyilatkozatokat tartalmaz, a jövőbeli üzleti fejlődésre, a pénzügyi teljesítményre és a Henkel számára jövőbeli eseményekre vagy fejleményekre vonatkozóan, amelyek előretekintő nyilatkozatoknak minősülhetnek. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a „vár”, „szándékozik”, „tervez”, „jósol”, „feltételez”, „vél”, „becsül” és hasonló kifejezések. Ez az információ előretekintő megállapításokat tartalmaz, amelyek Henkel AG & Co. KGaA vállalat vezetésének jelenlegi becslésein és feltételezésein alapulnak. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és leányvállalatainak jövőbeli teljesítménye és ténylegesen elért eredményei számos kockázattól és bizonytalanságtól függ, ezért így lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a jövőbeli gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Ez a dokumentum kiegészítő pénzügyi mutatókat tartalmaz, amelyeket az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keret nem határoz meg egyértelműen, és amelyek alternatív teljesítménymutatók lehetnek ‏(nem GAAP-mutatók). A Henkel nettó eszközállományának, pénzügyi helyzetének és működési eredményeinek értékelésekor ezeket a kiegészítő pénzügyi mutatókat nem szabad külön-külön vagy a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretekkel összhangban bemutatott pénzügyi mutatók alternatívájaként tekinteni. Más, hasonlóan megnevezett alternatív teljesítménymutatókat jelentő vagy leíró vállalatok eltérő módon számíthatják ki őket.

Ezt a dokumentumot csak tájékoztató jellegű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak, vagy értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlatnak, vagy vásárlásra való felkérésnek.